Vermögensaufstellung für die Bank (Excel-Vorlage)

Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einen Blick – so aufbereitet, wie deine Bank es erwartet.
Bei jeder Immobilienfinanzierung fragt die Bank nach einer Vermögensaufstellung. Mit dieser Excel-Vorlage trägst du alles einmal strukturiert ein, statt lose Zettel und Kontoauszüge zu sortieren.

Was du bekommst

• Strukturierter Erfassungsbogen für Immobilien (bis zu 20 Objekte), Kapitalvermögen, Bausparguthaben, Kapitallebensversicherungen, sonstige Vermögenswerte, Beteiligungen, Kredite und Bürgschaften
• Überblick-Blatt: Gesamtvermögen und Gesamtverbindlichkeiten werden automatisch zusammengerechnet
• FAQ-Blatt direkt in der Datei: erklärt, was wohin gehört – von Immobilienarten über Fondsanteile bis zu Tilgungsformen
• Einmal ausfüllen, bei jeder Anfrage wiederverwenden und nur noch aktualisieren

Für wen

Für alle, die eine Immobilienfinanzierung oder Anschlussfinanzierung anfragen – besonders hilfreich bei mehreren Objekten, Verträgen oder Beteiligungen und für Selbstständige, bei denen die Bank genauer hinschaut.

Passt dazu: Die Checkliste Finanzierungsunterlagen zeigt dir, welche Dokumente du außerdem einreichen musst.

Lieferung & Lizenz

Sofort nach dem Kauf per Download-Link und E-Mail. Kein Abo, keine Folgekosten. Die Nutzung ist für den persönlichen und gewerblichen Gebrauch gestattet.

Digitales Produkt (Excel-Datei, .xlsx) – erstellt für Microsoft Excel, in der Regel auch mit LibreOffice oder Google Tabellen nutzbar. Mit dem Kauf stimmst du ausdrücklich zu, dass die Lieferung sofort beginnt – dein Widerrufsrecht erlischt damit gemäß § 356 Abs. 5 BGB.